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自选基金 · 市场估值红绿灯
数据来源：东方财富基金公开数据（净值日 2026-11-04） | 共 39 只基金
📌 知名投资人近半年调仓动态数据来源：2026 年二季度美股 13F 持仓报告（截至 2026-06-30，SEC 于 2026-08-14 披露；截至 2026-10-20 联网复核，最新已披露季度仍为 Q2 2026，Q3 2026 将于 2026-11-16 披露）
| 姓名 | 机构 | 近半年调仓（买入 / 增持 · 卖出 / 减持） |
|---|
| 张磊 |
高瓴资本
HHLR Advisors |
买入/增持富途控股（141.95万→176.83万股）、唯品会（12.47万→347.04万股）、英伟达（6610股→1.41万股）、Lumentum、Coherent、Corning、Marvell；新进 Alamar Biosciences、Odyssey Therapeutics 等生物科技股
卖出/减持拼多多（416.5万→50万股，大幅砍仓）、阿里巴巴（245.4万→18.4万股）、百济神州（清仓）、贝壳等中概股；组合市值由 16.7 亿降至 8.32 亿美元，生物科技占比超 50%
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| 但斌 |
东方港湾
Oriental Harbor |
买入/新进英特尔、闪迪、AMD、迈威尔科技、ARM、博通、Lumentum（7 只 AI 硬件全数新进）；美光增持 +102%（约 14.76 万股）；组合市值升至 16.5 亿美元（+45.6%）
卖出/清仓清仓苹果、特斯拉、谷歌-A、三倍做多纳指 100ETF、二倍做多谷歌 ETF、CIRCLE 共 6 只；减持谷歌-C、英伟达（-15.7%）、台积电（-34.5%）、亚马逊（-67%）、Meta
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| 段永平 |
H&H International
Investment |
买入/增持拼多多（+527.38 万股，+26.71%，升至第三大重仓）、伯克希尔 B（+8.19 万股，+0.90%）、迪士尼（+19.48 万股，+12.89%）；买回阿里巴巴（新建 30.14 万股，一季度曾清仓）
卖出/减持苹果（-184.69 万股，-6.38%）、英伟达（-756.31 万股，-54.63%）、谷歌 C（-173.74 万股，-46.88%）、微软（-25.78%）、联合健康（-33.56%）；清仓台积电、CrowdStrike
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| 邱国鹭 |
高毅资产
Perseverance AM |
买入/增持台积电（+11.64%，升至第一大重仓，占 24%）、美光（+283.48%）、闪迪（+192%）、BOSS 直聘（+175.17%）、携程、贝壳、华住、百胜中国、拼多多；新进维谛技术、文远知行、Visa、阿里巴巴
卖出/减持英伟达（-72.41%）、网易（-76.47%）、爱奇艺、雾芯科技；清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来、AMD、美盛
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宽基指数组均市场估值 -8.12
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 天弘上证50ETF联接A | 001548 | 🟢+1.88% | 🟡-0.27% | 🔴-1.24% | 🔴-2.98% | 🔴-2.52% | 🔴-3.59% | 🟢+45.71% | 🟡+3.39% | 🟡+7.84% | 15.21% | -11.09% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 🟢+2.27% | 🔴-2.26% | 🔴-8.59% | 🔴-9.58% | 🔴-5.18% | 🔴-6.19% | 🟢+19.81% | 🟡+7.40% | ⚪— | 16.96% | -15.82% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 🟢+3.39% | 🔴-2.99% | 🔴-7.89% | 🔴-8.12% | 🔴-12.53% | 🔴-10.87% | 🟢+7.82% | 🟡+0.81% | 🟢+9.91% | 20.83% | -21.02% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 🟡+0.43% | 🔴-5.35% | 🔴-9.72% | 🔴-12.21% | 🔴-8.22% | 🔴-8.66% | 🟢+69.83% | 🟡+3.13% | 🟡+6.97% | 17.12% | -18.97% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 景顺长城中证A500ETF联接基金A | 022444 | 🟡+0.23% | 🔴-6.80% | 🔴-11.11% | 🔴-15.07% | 🔴-7.62% | 🔴-9.45% | 🟢+6.44% | 🟡+3.18% | ⚪— | 17.84% | -22.35% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 🟡-0.24% | 🔴-10.25% | 🔴-11.87% | 🔴-18.38% | 🔴-5.79% | 🔴-9.10% | 🟢+108.14% | 🟡+4.38% | 🟡+7.64% | 23.00% | -27.51% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 🔴-1.30% | 🔴-16.34% | 🔴-20.35% | 🔴-17.48% | 🔴-6.63% | 🔴-4.05% | 🟡-0.37% | 🔴-0.07% | 🟢+13.02% | 36.12% | -45.60% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方创业板ETF联接A | 002656 | 🔴-3.22% | 🔴-17.84% | 🔴-26.09% | 🔴-29.20% | 🔴-17.21% | 🔴-18.96% | 🟢+33.86% | 🟡+2.83% | 🟢+10.19% | 32.97% | -43.48% |
红利/价值组均市场估值 +2.46
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A类 | 007466 | 🟢+1.17% | 🟢+2.90% | 🟢+4.52% | 🟢+3.71% | 🟢+1.42% | 🟢+4.77% | 🟢+108.49% | 🟢+10.58% | 🟢+9.50% | 12.31% | -11.71% |
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 🟢+1.57% | 🟢+1.95% | 🟢+2.99% | 🔴-1.23% | 🟢+2.16% | 🟢+5.24% | 🟢+60.11% | 🟡+7.73% | 🟡+7.99% | 12.78% | -12.51% |
中小盘指数增强组均市场估值 -9.85
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证1000指数增强A | 004194 | 🟡-0.33% | 🔴-7.81% | 🔴-5.46% | 🔴-17.80% | 🔴-7.88% | 🔴-9.90% | 🟢+88.30% | 🟡+6.76% | 🟢+9.51% | 26.61% | -27.85% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 🔴-2.62% | 🔴-11.59% | 🔴-4.95% | 🔴-19.75% | 🔴-2.31% | 🔴-6.42% | 🟢+68.62% | 🟢+20.42% | ⚪— | 27.98% | -27.49% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 博道中证1000指数增强A | 017437 | 🔴-6.92% | 🔴-13.18% | 🔴-6.43% | 🔴-8.88% | 🔴-11.81% | 🔴-5.46% | 🟢+107.22% | 🟢+21.93% | 🟢+17.87% | 26.44% | -29.91% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 万家中证1000指数增强A | 005314 | 🔴-1.16% | 🔴-11.19% | 🔴-10.02% | 🔴-20.59% | 🔴-5.51% | 🔴-9.34% | 🟢+138.71% | 🟢+10.44% | 🟡+6.91% | 17.38% | -21.56% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证2000指数增强A | 019722 | 🔴-3.34% | 🔴-18.10% | 🔴-21.20% | 🔴-25.22% | 🔴-12.68% | 🔴-14.19% | 🟢+26.94% | 🟢+10.53% | ⚪— | 24.16% | -38.19% |
债券/固收+组均市场估值 -3.63
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴 | 🔴🔴中高 | 安信企业价值优选混合A | 004393 | 🟢+2.85% | 🟢+1.18% | 🟡-0.80% | 🔴-5.97% | 🔴-4.00% | 🔴-2.46% | 🟢+148.87% | 🟢+9.96% | 🟢+8.01% | 12.44% | -14.49% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 富国天恒混合A | 011830 | 🟢+3.28% | 🟡+0.09% | 🔴-2.56% | 🔴-14.17% | 🔴-17.31% | 🔴-16.03% | 🟢+15.12% | 🟡+2.99% | 🟡+3.47% | 15.06% | -24.53% |
国内债券-短债组均市场估值 +0.49
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安悦超短债A | 006662 | 🟡+0.01% | 🟡+0.12% | 🟡+0.34% | 🟡+0.66% | 🟢+1.43% | 🟢+1.21% | 🟢+21.30% | 🟡+2.47% | 🟡+1.84% | 0.14% | -0.08% |
| 🟡 | 🟢🟢🟢低 | 国泰利享中短债债券A | 006597 | 🟡+0.00% | 🟡+0.10% | 🟡+0.28% | 🟡+0.59% | 🟢+1.40% | 🟢+1.17% | 🟢+23.35% | 🟡+2.68% | 🟡+1.94% | 0.17% | -0.10% |
| 🟡 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 🟡-0.03% | 🟡+0.09% | 🟡+0.32% | 🟡+0.60% | 🟢+1.36% | 🟢+1.16% | 🟢+5.53% | 🟡+1.87% | ⚪— | 0.19% | -0.23% |
| 🟡 | 🟢🟢🟢低 | 天弘弘择短债A | 007823 | 🟡+0.01% | 🟡+0.10% | 🟡+0.29% | 🟡+0.58% | 🟢+1.24% | 🟢+1.04% | 🟢+18.93% | 🟡+2.43% | 🟡+1.65% | 0.12% | -0.03% |
国内债券-中长债组均市场估值 +1.26
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 博时中债7-10政金债指数A | 017837 | 🟡+0.26% | 🟢+1.14% | 🟢+1.70% | 🟢+3.08% | 🟢+4.74% | 🟢+5.07% | 🟢+21.94% | 🟡+5.60% | 🟡+5.80% | 2.24% | -2.59% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 021606 | 🟡+0.10% | 🟡+0.66% | 🟢+1.26% | 🟢+2.41% | 🟢+3.74% | 🟢+3.91% | 🟢+7.82% | 🟡+3.20% | ⚪— | 1.40% | -1.88% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 招商招悦纯债D | 023072 | 🟡-0.01% | 🟡+0.44% | 🟢+1.05% | 🟢+1.88% | 🟢+3.44% | 🟢+3.46% | 🟢+4.93% | 🟡+2.62% | ⚪— | 0.89% | -1.24% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 兴全稳泰债券A | 003949 | 🟡-0.07% | 🟡+0.27% | 🟡+0.76% | 🟢+1.55% | 🟢+3.70% | 🟢+3.63% | 🟢+47.82% | 🟡+4.03% | 🟡+3.61% | 0.69% | -1.04% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债3-5年国开行债A | 007171 | 🟡+0.11% | 🟡+0.54% | 🟡+0.95% | 🟢+1.67% | 🟢+3.06% | 🟢+2.88% | 🟢+29.85% | 🟡+3.63% | 🟡+3.39% | 0.90% | -1.03% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 🟡-0.04% | 🟡+0.25% | 🟡+0.65% | 🟢+1.27% | 🟢+2.70% | 🟢+2.64% | 🟢+48.46% | 🟡+4.06% | 🟡+3.01% | 0.71% | -1.12% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国信用债债券A | 000191 | 🟡-0.04% | 🟡+0.22% | 🟡+0.60% | 🟢+1.20% | 🟢+2.67% | 🟢+2.72% | 🟢+81.23% | 🟡+4.55% | 🟡+3.10% | 0.53% | -0.70% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债1-3年国开债A | 007169 | 🟡+0.08% | 🟡+0.30% | 🟡+0.60% | 🟢+1.03% | 🟢+2.13% | 🟢+1.86% | 🟢+23.90% | 🟡+2.89% | 🟡+2.47% | 0.43% | -0.42% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 010859 | 🟡+0.10% | 🟡+0.29% | 🟡+0.61% | 🟢+1.00% | 🟢+1.90% | 🟢+1.82% | 🟢+15.51% | 🟡+2.49% | 🟡+2.22% | 0.48% | -0.43% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 🟡-0.10% | 🟡+0.17% | 🟡+0.53% | 🟡+0.99% | 🟢+1.89% | 🟢+1.77% | 🟢+19.78% | 🟡+2.84% | 🟡+2.53% | 0.38% | -0.51% |
科技/港股/QDII组均市场估值 -16.32
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 🟢+2.04% | 🔴-7.36% | 🔴-19.36% | 🔴-19.76% | 🔴-34.65% | 🔴-30.50% | 🔴-6.38% | 🔴-1.45% | 🔴-2.45% | 30.60% | -43.84% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 天弘恒生科技指数A | 012348 | 🟢+2.06% | 🔴-7.53% | 🔴-19.57% | 🔴-20.17% | 🔴-35.60% | 🔴-31.31% | 🔴-46.37% | 🔴-11.03% | 🔴-2.36% | 30.66% | -44.63% |
主动权益/混合组均市场估值 -9.89
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 东方红京东大数据混合A | 001564 | 🟡+0.98% | 🔴-1.01% | 🔴-1.49% | 🟡-0.66% | 🟢+7.68% | 🟢+6.59% | 🟢+291.30% | 🟢+12.88% | 🟢+15.43% | 18.19% | -18.89% |
| 🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方均衡成长混合A | 011078 | 🟢+4.91% | 🟢+3.34% | 🔴-2.08% | 🔴-5.81% | 🔴-3.21% | 🔴-4.31% | 🔴-28.49% | 🔴-5.68% | 🟡+3.43% | 18.87% | -23.96% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 🟢+2.10% | 🔴-9.27% | 🔴-9.91% | 🔴-19.30% | 🔴-3.62% | 🔴-5.64% | 🟢+661.40% | 🟢+15.75% | 🟢+13.43% | 21.63% | -28.62% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 中泰开元价值轮动混合A | 011579 | 🟡-0.96% | 🔴-1.71% | 🔴-15.01% | 🔴-29.52% | 🔴-35.52% | 🔴-30.10% | 🔴-36.06% | 🔴-7.88% | 🔴-6.37% | 34.36% | -44.06% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达逆向投资混合A | 011649 | 🔴-2.62% | 🔴-15.85% | 🔴-18.85% | 🔴-27.02% | 🔴-19.57% | 🔴-20.16% | 🟢+1.28% | 🟡+0.23% | 🟡+1.30% | 22.79% | -38.79% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成睿景混合A | 001300 | 🔴-3.63% | 🔴-16.86% | 🔴-16.21% | 🔴-41.64% | 🔴-22.49% | 🔴-30.35% | 🟢+115.00% | 🟡+6.92% | 🟡+3.43% | 26.21% | -52.62% |
① 红绿灯 = 市场估值：红绿灯衡量的是基金当前的市场估值水平（由近阶段涨跌幅加权得到），并非对基金"优劣/好坏"的评判。
② 单阶段红绿灯（每列圆点）：涨跌幅 ≥ +1% 绿 / −1% ~ +1% 黄 / ≤ −1% 红。
③ 市场估值综合（最左列）：近1周×20% + 近1月×20% + 近3月×20% + 近6月×15% + 近1年×15% + 今年来×10%，评分 ≥+1.5 三绿 / ≥+0.5 两绿 / ≥−0.5 黄 / ≥−1.5 两红 / <−1.5 三红。
④ 平均年化（成立来之后新增）：(1 + 成立来涨幅%) ^ (365.25 / 持有天数) − 1。圆点：≥+8% 绿 / 0~+8% 黄 / <0 红。
⑤ 近三年年化（黄色高亮列）：由东财「近3年」累计涨幅年化得到 (1 + 近3年涨幅%) ^ (1 / 窗口年数) − 1；成立满 3 年取 3 年窗口，不足 3 年按成立至今实际天数年化。圆点同 ④。
⑥ 风险等级红绿灯（蓝/红底列）：基于近 3 年历史累计净值自算 年化波动率与最大回撤，取二者风险映射的较大值作为综合风险分（风险取上限原则）。🟢🟢🟢 低 / 🟢🟢 中低 / 🟡 中 / 🔴🔴 中高 / 🔴🔴🔴 高。波动率阈值：<3%→低，3-6→中低，6-10→中，10-15→中高，≥15→高；最大回撤阈值：<3%→低，3-8→中低，8-15→中，15-25→中高，≥25→高。数据不足 20 个交易日显示 ⚪。